CM
Carlos Mendoza Ruiz
Grupo Mendoza Logística S.A. de C.V. · Director General · RFC: MERC780415XX0
Advisor
VentureMe Advisor Sr.
Inicio
01 Mayo 2025
Próxima reunión
30 Mayo 2025
Patrimonio neto consolidado
$83,500,000
MXN · Valuación a may 2025 · Empresa, inmuebles, inversiones y retiro
Total activos
$94.7M
Total pasivos
$11.2M
Deuda / Activos
11.8%
Indicadores clave — May 2025
Flujo neto del mes
($13,200)
vs $38,500 presupuestado
▼ Sobre presupuesto
Concentración empresa
69.0%
Meta < 60% — riesgo alto
▼ 12.4 pts sobre meta
Crecimiento patrimonial
+8.0%
Últimos 12 meses
▲ +$6.2M vs año anterior
Alertas activas
6
3 urgentes · 3 importantes
▼ Acción requerida
Estructura patrimonial y flujo personal
Distribución de activos — click para detallar
Empresa / Negocio69%$68.8M›
Inmuebles personales20%$20.0M›
Inversiones financieras2.4%$2.4M›
Retiro y seguros1.4%$1.4M›
Otros activos2.4%$2.4M›
Flujo personal — May 2025
Concepto
Presup.RealVar.
Ingresos totales
$151,500$150,200($1,300)
Vivienda y servicios
$47,500$48,300+$800
Educación (3 hijos)
$33,500$34,800+$1,300
Gastos discrecionales
$20,000$32,000+$12,000
Ahorro e inversión
$37,500$37,500$0
Seguros y otros
$12,700$11,100($1,600)
Flujo neto del mes($13,200)
Estatus legal / fiscal y evolución patrimonial
Semáforo fiscal, legal y patrimonial — click para detalle
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Testamento›!
ISR Anual 2024›~
Beneficiarios seguros›~
Beneficiarios Afore›~
Acuerdo de socios›~
Holding patrimonial›✓
IVA / ISR empresa›✓
Seguros vigentes›✓
Poderes notariales›✓
IMSS / INFONAVIT›Evolución patrimonial neto (MXN)
Crecimiento 12 meses+$8.7M (+11.6%)
Simulador patrimonial
¿Qué pasa si… ? Simulador
Valuación empresa$68,500,000
Valor inmuebles$20,000,000
Inversiones financieras$2,430,000
Pasivos totales$11,150,000
Patrimonio neto simulado
$83,500,000
= Sin cambios significativos
Distribución simulada
Empresa72.4%
Inmuebles21.1%
Otros activos6.5%
Próximas acciones — Roadmap
Compromisos activos · Mayo–Julio 2025
0 de 8 completadas0%
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1UrgenteAgendar notario para elaborar testamento público abiertoCliente + VentureMe15 May✓
2UrgenteActualizar beneficiarios seguro de vida GNPCliente + GNP20 May✓
3UrgenteActualizar beneficiarios Afore ProfuturoCliente + Profuturo20 May✓
4ImportanteResolver declaración anual ISR 2024 con contadorContador externo30 May✓
5ImportanteRevisar acuerdo de socios — cláusula buy-sellAbogado corporativo30 Jun✓
6ImportanteAnálisis fiscal de holding patrimonialVentureMe + Contador30 Jun✓
7NormalValuación formal de empresa con peritoVentureMe + Valuador31 Jul✓
8NormalReunión con GBM — revisar portafolioCliente + VentureMe31 MayVentureMe · CFO Patrimonial · Documento confidencial · Uso exclusivo del cliente y su advisor
Este reporte no constituye asesoría de inversión formal (CNBV)
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